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Dateimanager

Kundendateien

Dateien die Sie zu einem Kunden hochgeladen haben sind in der Detailansicht beim jeweiligen Kunden vorhanden. Im Dateimanager stehen alle Dateien aller Kunden als Archiv zur Verfügung und können dort gesucht werden.

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Hinzufügen

a) Klicken Sie auf den Punkt "Kundendateien".

b) Mit dem Button «Hochladen» wählen Sie ihre Dateien aus und laden diese hoch.

c) Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie ein gleichnamige Datei ersetzen wollen.

d) In der Liste finden Sie die bestehenden Kundendateien.

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e) Mit diesem Fortschrittbalken können Sie sehen wie lange der Upload noch benötigt.

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f) Die Dateien können einem Kunden zugeordnet werden:

Klicken Sie auf den Button und suchen Sie nach einen Kunden.

Bestätigen Sie die Eingabe mit Enter.

Danach klicken Sie auf den Button "Zuordnen".

WBS Dateimanager WBS Dateimanager WBS Dateimanager

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e) Hier können Sie die Datei herunterladen.

f) Klicken Sie auf diese Funktion um die Datei zu öffnen. Diese Funktion ist nicht bei jeder Datei verfügbar.
PDF-Dateien können direkt im Browser angezeigt werden:

Nicht Verfügbar:
Es gibt Dateiformate die nicht mit dieser Funktion aufrufbar sind. Dazu gehören Zip- und RAR-Dateien.

g) Mit dem "Mülleimer" können die Dateien gelöscht werden.

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Schnell-Suche

a) Die Suche funktioniert nach Vorname, Name oder Firmenname.

b) Klicken Sie auf den Button "Suche nach Kunden" damit die Suche ausgeführt wird.

c) Sobald eine Suche ausgeführt wurde erscheint der Button in Grün. Mit einem Klick kann die Suche zurückgesetzt werden.

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Suche nach Gruppen

d) Klicken Sie auf den Button "Gruppe". Nun erscheinen alle Gruppen die zur Verfügung stehen. Wählen Sie nun eine passende Gruppe aus.

e) Klicken Sie auf den Button "Suche nach Kunden" damit die Suche ausgeführt wird.

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Diese Dateiformate können hochgeladen werden:

Dateiformat
.gif .jpg
.png .gif
.svg .pdf
.xlsx/.xls/.xlsm/.xltm/.xml/.csv .docx/.doc
.ods .odt
.ods .rtf
.txt .mp3
.mp4 .avi
.zip .rar
.7z .gz
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